Briljant oplichter Irving Rosenfeld en zijn sexy partner in crime Sydney worden door FBI agent DiMaso in ruil voor strafvermindering gedwongen mee te werken aan bewijsverzameling tegen diverse corrupte politici. Hierdoor raken ze verzeild in een gevaarlijk spel tussen diverse machtige partijen, waaronder belangrijke kopstukken van de lokale Maffia. Ze sleuren hierbij niet alleen goedhartige burgemeester Polito maar ook Irving’s onevenwichtige vrouw Rosalyn mee in een wereld van dominantie, wraak en overleven.