Na ruim tien jaar samen te zijn, bevinden muzikant Tim en lerares Millie zich op een kruispunt in hun levens als ze van de stad naar het platteland verhuizen, en alles wat hen bekend is achter zich laten. De spanning tussen het disfunctionele koppel loopt extra hoog op als een bovennatuurlijke gebeurtenis dreigt hun lichamen, liefde en levens voorgoed te veranderen.