In de overtuiging dat zijn geliefde hem zal steunen, steekt een jonge Mexicaanse balletdanser illegaal de grens over om zijn dromen na te jagen in San Francisco.
Bertolucci maakt de opkomst en ondergang van het Italiaanse fascisme inzichtelijk aan de hand van het levensverhaal van een jonge conformist die op zoek is naar zijn identiteit.
Wetenschappers ontdekken hoe ze het menselijk bewustzijn kunnen ‘hoppen’ naar levensechte robotdieren, waardoor mensen als dier kunnen communiceren met andere dieren.