In de overtuiging dat zijn geliefde hem zal steunen, steekt een jonge Mexicaanse balletdanser illegaal de grens over om zijn dromen na te jagen in San Francisco.
De uitgebluste revolutionair Bob leeft samen met zijn energieke, zelfredzame dochter Willa ondergedoken op een rustige plek en gaat stoned en paranoïde door het leven.
Wanneer op één na alle kinderen uit dezelfde klas op mysterieuze wijze in dezelfde nacht en op exact hetzelfde tijdstip spoorloos verdwijnen, vraagt iedereen zich af wie of wat daarachter zit.