Het is bijna dertig jaar nadat het ‘woede’-virus is gelekt uit een laboratorium voor biologische wapens en de wereld leeft nog steeds in een streng gehandhaafde quarantaine.
Een directeur van een schoenenbedrijf in Yokohama wordt het slachtoffer van afpersing wanneer de zoon van zijn chauffeur per ongeluk wordt ontvoerd en gegijzeld voor losgeld.
Een actrice en een architect delen een traumatisch oorlogsverleden: de vrouw had tijdens de oorlog een verhouding met een Duitse soldaat en werd als landverraadster opgepakt; de jonge architect heeft de verschrikkingen van de atoombom gezien.
In het Londen van 1984 leeft de excentrieke alleenstaande moeder Cynthia samen met haar zevenjarige dochter Maria in een wereld vol tedere aanrakingen en grenzeloze liefde.
Wat is een stad zonder knorrige taxichauffeurs die alle wegen in de boven- en onderwereld kennen en door hun werk scherp inzicht hebben in de menselijke aard?
In deze film volgens we William Greaves en zijn filmploeg terwijl ze met twee acteurs bezig zijn Over the Cliff, zogenaamd een film over sexualiteit, te filmen.