Wanneer de achttienjarige Wellington (Baby) wordt vrijgelaten uit het jeugddetentiecentrum heeft hij niets of niemand om op terug te vallen, behalve de straten van São Paolo.
Elio, een underdog met een grote verbeelding, wordt per ongeluk opgestraald naar het Communiversum, een interplanetaire organisatie met vertegenwoordigers van sterrenstelsels van alle uithoeken.
De twee rivaliserende geallieerde bevelhebbers - generaal Eisenhower en veldmaarschalk Montgomery - botsen in een strijd van ego’s en strategische keuzes, met verwoestende gevolgen voor de Zeeuwse bevolking tijdens de bevrijding van Nederland.
Perla, een begaafde kunstenares met een al even getalenteerde muzikale dochter, leeft een comfortabel leven in het Wenen van de vroege jaren '80. Samen met Julia en haar nieuwe partner Josef bouwt ze aan een rustig bestaan en lijkt ze de trauma’s van haar jeugd in het communistische Tsjecho-Slowakije achter zich te laten.