In de overtuiging dat zijn geliefde hem zal steunen, steekt een jonge Mexicaanse balletdanser illegaal de grens over om zijn dromen na te jagen in San Francisco.
Opgegroeid in Nederland als kind van Marokkaanse ouders, raakte regisseur Nordin Lasfar geïnspireerd door de schrijver Paul Bowles, die hem kennis liet maken met de literatuur en verhalen van Marokko.