Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een dorp in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open.
Kort na de Tweede Wereldoorlog moet een Amerikaanse psychiater bepalen welke gevangen genomen nazi’s in Neurenberg terecht kunnen staan voor hun oorlogsmisdaden.
De uitgebluste revolutionair Bob leeft samen met zijn energieke, zelfredzame dochter Willa ondergedoken op een rustige plek en gaat stoned en paranoïde door het leven.