Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een dorp in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open.
De ambitieuze rechercheur Yohan Vivès is net gepromoveerd tot hoofdinspecteur bij de recherche van Grenoble wanneer de moordzaak van Clara op zijn bord belandt.