De merkwaardige labiele Henry Spencer wordt tot een huwelijk gedwongen nadat hij zijn vriendin zwanger heeft gemaakt. Het gezin betrekt een appartement in een postapocalyptische industriële omgeving; het kind blijkt een monster dat continu huilt. Ten einde raad laat de moeder haar gezin in de steek. Digitale restauratie van de klassieker van David Lynch uit 1977.