Oost-Berlijn in de vroege herfst van 1989. Wilhelm Powileit grijnst en ondergaat zijn negentigste verjaardag met stoïcijnse onverschilligheid. Er is niet veel dat de oude man niet heeft gezien. Als fervent communist voor de afgelopen 75 jaar, vluchtte hij uit nazi-Duitsland en leefde in ballingschap in Mexico. Ondertussen werd zijn stiefzoon Kurt gearresteerd in Moskou als een vermeende contra-revolutionair. Na zijn terugkeer naar Oost-Duitsland had Wilhelm slechts beperkte mogelijkheden om een partijcarrière uit te bouwen in de SED.