Een film geïnspireerd door het werk van de fotograaf Sergei Prokudin-Gorskii (1863-1944), uitvinder van de kleurenfotografie in Rusland. In de voetsporen van fotograaf Prokudin-Gorskii volgt de film twee trajecten, met de boot en de trein, door het hart en door het noorden van Rusland, waarin zijn inventariserende kijk op de laatste jaren van het grote Russische Tsarenrijk wordt opgeroepen en gecontrasteerd met een hedendaagse filmische blik. Een kleurrijke ode in beeld, geluid en muziek van het Rusland van vlak voor de Revolutie en van Rusland nu.