De vijftienjarige Billy groeit op in een arbeidersgezin in Yorkshire, een mijnwerkersstadje in Noord-Engeland. Billy’s leven is weinig rooskleurig; zijn moeder verwaarloost hem, zijn oudere broer pest hem en op school regent het straffen door ongeïnteresseerde bullebakleraren. Wanneer Billy op een van zijn zwerftochten in de omgeving een nest torenvalken vindt, besluit hij een jong mee te nemen. Al zijn tijd steekt hij in het africhten van de valk, die hem zijn deprimerende omgeving doet vergeten.