Een negenjarige jongen in het Londen van de Tweede Wereldoorlog wordt door zijn moeder Rita naar het Engelse platteland gestuurd om hem in veiligheid te brengen.
Na een betoverende ontmoeting in Italië tussen Lucia en vrouwenversierder Giacomo Casanova beloven de twee elkaar eeuwige trouw in afwachting van Casanova's terugkeer van een zakenreis.
Als zesde vrouw van de katholieke Britse vorst Hendrik VIII probeert de protestantse Catharine Parr invloed uit te oefenen op haar echtgenoot, en daarmee op de rest van het koninkrijk.