Een negenjarige jongen in het Londen van de Tweede Wereldoorlog wordt door zijn moeder Rita naar het Engelse platteland gestuurd om hem in veiligheid te brengen.
Na de dood van de paus brengen kardinalen van over de hele wereld hun stem uit in de meest geheimzinnige verkiezing ter wereld: die van de nieuwe spirituele wereldleider.