Rutger, Thomas en hun hond Paco belanden opnieuw in een gek avontuur wanneer Paco plotseling in een poes verandert! Al snel blijkt dat het geen toeval is, maar dat iemand alle honden in katten wil veranderen. Terwijl hondenbaasjes in paniek raken, moeten Rutger en Thomas het mysterie achter deze transformaties ontrafelen. In een race tegen de klok vol vermommingen, humor en chaos, zetten Rutger en Thomas alles op alles om Paco én de andere honden te redden van de vloek!