Livonia, de 17e eeuw. Inwoners van een klein dorp voelen dat er iets bovennatuurlijks op komst is. De plaatselijke priester beschuldigt een vrouw van hekserij, maar tijdens het proces komt een oudere man naar voren die beweert een weerwolf te zijn. Dit nieuws veroorzaakt grote onrust en zal het dorp voor altijd veranderen.