1457; Eunuchen aan het hof hebben corruptie en afpersing tot kunst verheven en zijn de eigenlijke heersers over het rijk. Om hun macht zeker te stellen beschuldigen ze Yu Chin, een eerlijke ambtenaar, van verraad. Hij wordt geëxecuteerd en zijn kinderen worden verbannen naar de Drakenpoort, een afgelegen plek in noordelijk China. Voor de eunuchen is verbanning echter niet genoeg: in een herberg bij de Drakenpoort wachten ze de Yu's op.