He Qingyun is een geleerde tijdens de Sung-dynastie (11de eeuw) in China. Hij heeft de taak gekregen om een kopie te maken van heilige geschriften. Hij wordt gewaarschuwd dat kwade geesten zullen proberen deze kopie van hem te stelen. Onderweg komt hij de mysterieuze oude dame Chuan tegen, en haar levendige dochter Cloud, met wie hij een romance beleeft.