Als een reizend toneelgezelschap aankomt in een Zuid-Japans dorpje, gaat de leider van de groep, Komajuro Arashi, op bezoek bij zijn vroegere vriendin en de zoon die hij bij haar verwekte, Kiyoshi, die denkt dat Komajuro zijn oom is. Actrice Sumiko, Komajuro’s huidige vriendin, wordt echter jaloers en weet de jongere actrice Kayo zover te krijgen dat zij gaat proberen Kiyoshi te verleiden.