Begin jaren '80 begonnen filmmakers Arnold-Jan Scheer en Roy Dames aan een avontuur zonder te weten wanneer het zou eindigen. Op de Amsterdamse Wallen raakten ze bevriend met sleutelfiguren van de ‘penoze’, die ze volgden met hun camera. Het leverde vele tientallen uren aan uniek beeldmateriaal op over hoe het ‘Red Light District’, door de opkomst van hard drugs en de bijbehorende zware criminaliteit, veranderde van een dorp waar iedereen elkaar hielp in een verziekte buurt.