Een jongen die opgroeit in Nantes tijdens de Tweede Wereldoorlog rond de autowinkel van zijn vader, heeft een liefde voor poppenkasten en cinema en ontwikkelt het tot zijn eigen kunst. Jacques Demy, de kunstenaar aan het einde van zijn leven, reflecteert op zijn jeugdinvloeden.
Regisseur
Agnès Varda
Acteurs
Philippe Maron, Edouard Joubeaud en Laurent Monnier