Karsu Dönmez, een getalenteerde singer-songwriter uit Amsterdam – door kenners de Nederlandse Norah Jones genoemd - begon haar carrière in het restaurant van haar Turkse ouders. Vol passie brengt ze haar eigen liedjes ten gehore. Haar teksten schrijft zij midden in de nacht, als het doodstil is. Ze komen uit het diepste van haar ziel en lijken heel persoonlijk, maar Karsu ontkent hardnekkig dat ze over haar leven gaan. Langzaam maar zeker neemt ze ons mee in haar geheimen, die nauw verbonden zijn met Turkse tradities. Opgroeiend tussen Turkse en Nederlandse normen en waarden zoekt Karsu haar eigen weg. Drie jaar lang volgde filmmaakster Mercedes Stalenhoef (bekend van de succesvolle documentaire Carmen meets Borat) de reis van Karsu, door adolescentie en de muziekwereld. Het resultaat is een intiem portret van een zangeres die droomt van een platencontract, het conservatorium en de liefde. Haar trotse ouders steunen en beschermen haar, terwijl zij opklimt naar de legendarische Carnegie Hall.