Wanneer dirigent Julia en haar man Georg zich aanmelden voor Dr. Vilfort's experimentele maar succesvolle vruchtbaarheidsbehandeling, duurt het niet lang voordat Julia zwanger wordt. Maar er hangt iets sinisters in de lucht, Julia's groeiende gevoel van onbehagen leidt haar ertoe de waarheid achter Vilfort's geheime kliniek te onderzoeken.