Penelope is geboren in een familie waar een oude vloek op rust. "De eerste dochter die in deze familie wordt geboren, zal het gezicht van een varken hebben", " riep ooit een oude heks uit. Het meisje zal pas een normale neus krijgen als ze, ondanks haar uiterlijk, geaccepteerd en geliefd wordt door 'iemand van de eigen soort'. Opereren lukt niet, zodat ze thuis wordt opgesloten. Zodra Penelope een jonge vrouw is, gaat haar moeder op zoek naar een geschikte huwelijkskandidaat 'van de eigen soort'. Maar zodra Penelope verschijnt, vluchten alle rijke jongemannen in paniek het huis uit. Alleen Max blijft staan.