De hippiecultuur van de late jaren zestig wordt in dit regiedebuut van Nicolas Roeg neergezet als een bizarre wereld vol seks, geweld, drugs en hallucinaties. Opgenomen in mei 1968, maar vanwege de Britse censuur pas jaren later uitgebracht. Nicolas Roeg toont de botsing tussen de onderwereld van James Fox en de droomwereld van de ijdele, verveelde en hedonistische Mick Jagger.