In de laatste dagen van de Han dynastie overtuigt minister Cao Cao keizer Han om de koninkrijken van Xu en Wu de oorlog te verklaren en zo het verdeelde China voor eens en altijd te verenigen. Met Cao Cao zelf als bevelhebber valt het grote keizerlijke leger het Wu koninkrijk binnen. Sun Quan, heerser van dit koninkrijk, is radeloos en zoekt hulp bij zijn rivaal Liu Bei. Ondanks het grote ondertal van de alliantie gaan Sun Quan en Liu Bei samen de strijd aan tegen de sluwe Cao Cao. Daarbij schakelen ze de hulp in van strateeg Zhou Yu, die list na list verzint en handig gebruik weet te maken van de diverse strijdtonelen en weersomstandigheden. Wat volgt is een lange en hevige oorlog die China voorgoed zal veranderen.