Tunesië 2015. Nizar Nouri loopt met zijn dertienjarige neefje Achraf en hun geiten langs het Mejri-pad op de hellingen van de berg Mghila. Ze bevinden zich op de grens van de regeringsgebied en gebied dat door de jihadisten wordt beheerst. Nizar wil Achraf het ongerepte paradijs laten zien dat in deze bergen heerst. Maar het onheil slaat genadeloos toe. Plotseling wordt Achraf wakker naast het afgehakte hoofd van Nizar. "Laat het aan je moeder zien en misschien leren jullie dan allemaal om hier niet meer te komen," wordt hem verteld door de jihadisten, die net zo snel zijn verdwenen als ze waren verschenen. Verlamd door de schok pakt Achraf gedachteloos Nizars hoofd op en reist terug naar hun dorp.