In Raja, een klein land ten westen van Tempest, is er sprake van een langlopende samenzwering en een mysterieuze macht van de koningin. Wanneer echter een slijm evolueert tot een Demon Lord genaamd Rimuru Tempest en deze het pad kruist met Hiiro, een overlevende van het Ogre-ras, begint een ongelooflijk avontuur vol nieuwe karakters. De kracht van bondgenootschappen wordt op de proef gesteld.