De internationaal gerespecteerde chirurg Dr Josef, gespecialiseerd in het opereren van Siamese tweelingen, heeft een merkwaardige visie op de toekomst van het menselijk ras. Twee vrouwelijke Amerikaanse toeristen stranden op zijn landgoed. De volgende dag worden de jonge vrouwen, net als een Japanse man, wakker in zijn kelder; de chirurg is van plan zijn gevangenen samen te voegen.