Na hun langverwachte bruiloft gaan Bella en Edward op huwelijksreis naar Rio de Janeiro, waar Bella tot haar schrik ontdekt dat ze zwanger is. De fragiele band tussen de vampieren en de weerwolven komt door deze situatie zwaar onder druk te staan. Jacob staat voor een moeilijke keuze: zijn grote liefde beschermen of trouw blijven aan de 'wolfpack'. Ondertussen blijft ook de dreiging van de Volturi bestaan...