White Mike is een jonge wannabe drugsdealer die stopt met zijn privé-school in de Upper East Side van New York en zich volledig stort op zijn handeltje. Hij rookt en drinkt niet, maar bezoekt alleen de feestjes van hippe en rijke jongeren om zijn nieuwe drug 'twelve' te verkopen. Als zijn neef Charlie in East Harlem wordt vermoord en zijn beste vriend wordt opgepakt als de dader, komt Mike in de problemen.