Westelijke Jordaanoever, 1988. Wanneer een Palestijnse tiener bij een protest tegen Israëlische soldaten betrokken raakt, vertelt zijn moeder het familieverhaal dat hen tot dit noodlottige moment heeft geleid.
Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een dorp in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open.