Werner Herzog gaat op expeditie naar de hoogvlakten van Angola, een ondoordringbaar gebied ter grootte van Engeland, waar zich volgens de San-bevolking afstammelingen schuilhouden van de grootste olifantensoort ooit gezien.
Bertolucci maakt de opkomst en ondergang van het Italiaanse fascisme inzichtelijk aan de hand van het levensverhaal van een jonge conformist die op zoek is naar zijn identiteit.
Als een Milanese zakenman zijn zinnen zet op de bouw van een resort bij het strand van een idyllisch Sardinisch dorpje stuit hij op één dwarsligger: Efisio een herder die weigert zijn huis en zijn land te verkopen.