Elias werkt in São Paulo als assistent ontwerper in een kledingfabriek. Hij vindt zijn vertier in vluchtige seks en vriendschap met zijn eveneens hardwerkende collega’s. Wanneer een nieuwe collega het team komt versterken, raakt Elias in de ban van deze Fernando. Hij betrekt zijn collega’s en daarmee ook Fernando bij zijn nachtelijke uitjes om hem beter te leren kennen..