Karo loopt weg van huis omdat haar ruziënde ouders willen scheiden en sluit zich aan bij haar reizende circusvrienden Victor en Tonie van Circus Noël. Dit circus mag onverwachts meedoen aan Cultura Nova, een belangrijk circusfestival. Als er onderweg mysterieuze dingen gebeuren komt hun deelname aan het festival in gevaar en dreigt Karo haar nieuwe circusfamilie te verliezen.