Bad Blake is een geharde country zanger die te vaak getrouwd is geweest, te veel heeft rondgereisd en te veel van alcohol houdt. Met de respectabele leeftijd van 57 jaar toert Bad nog steeds door het land waar hij zijn oude nummer één hits zingt in oude en verlaten kroegen. Spelend voor een publiek dat steeds maar ouder wordt, net als hij. Het enige waar hij nog op kan hopen is om in het voorprogramma te staan van zijn jonge protégé, Tommy Sweet, die alles heeft geleerd van Bad en het wel voor elkaar gekregen heeft om rijk en beroemd te worden. Tijdens een optreden in Santa Fe ontmoet Bad een locale journaliste, Jean Craddock, en hij valt als een blok voor haar.