In een enclave in een woestijn komt de negentienjarige Abdo met zijn muziek in opstand tegen de ouderen: de showman Shawky (70), die heerst met een mix van spektakel en angst, en de verhalenvertelster Jalala (75), die de bewoners een mentale escape biedt met verhalen over de Zee, een plek die niemand ooit zelf heeft gezien.