In de jaren ’90 raakt de jonge student Paul in de ban van de illegale ravescène, toen dance feesten nog in verlaten magazijnen en vochtige kelders plaatsvonden. Samen met zijn beste vriend richt Paul het DJ duo ‘Cheers’ op, en ze vinden al snel publiek voor hun Elektronische Dance muziek. Hun bekendheid stijgt met duizelingwekkende en gevaarlijke snelheid naar een euforische hoogte, waar het duo al gauw verstrikt in raakt. Verblind door zijn passie, vergeet Paul zijn leven op te bouwen.