Liza is een jonge vrouw die naar Venetië afreist om daar haar Italiaanse vader Mauro te zien. Mauro heeft zijn dochter vanaf haar derde niet meer gezien, toen hij van haar moeder scheidde. Sindsdien reist hij de wereld over als muzikant.
Wanneer Liza in Venetië aankomt, blijkt haar vader meer in petto te hebben dan alleen een verblijf in deze sfeervolle stad. Mauro neemt haar mee op een muzikale reis langs de Oriënt Express route, die eindigt in Istanbul. Vader en dochter hebben meer overeenkomsten dan ze dachten en hun band wordt met elke kilometer die ze reizen sterker. Wanneer ze in Turkije aankomen, ontdekt Liza waarom haar vader na al die tijd contact met haar zocht.