Deze documentaire volgt Pavel ‘Pasha’ Talankin, een geliefde en bescheiden leraar in het Russische stadje Karabash. Zijn leerlingen dragen hem op handen; hij is een mentor, grappenmaker en veilige haven voor iedereen die zich anders voelt. Maar wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt, verandert zijn school in een toneel van staatspropaganda. De vlaggen gaan omhoog, geschiedenislessen worden herschreven en kinderen moeten marsen lopen en militaire odes zingen.