In deze documentaire bieden Nick Cave en zijn eerste band, The Birthday Party, een verkenning van de invloedrijke postpunkgroep die hem naar het wereldtoneel katapulteerde. De film duikt in de psyche van de band en beschrijft hoe Nick Cave en zijn schoolvrienden het publiek opschrikten met hun confronterende optredens, oergeschreeuw, gothic horror en anarchistische levensstijl.