Veraden door Vesper, de vrouw van wie hij hield, moet James Bond de verleiding weerstaan om zijn aankomende missie niet persoonlijk te maken. In zijn vastberadenheid om de waarheid te achterhalen, ondervragen M en James Bond Mr White. Hij onthult dat de organisatie, die Vesper heeft gechanteerd, veel complexer en gevaarlijker is dan iedereen had kunnen indenken.