Julian heeft moeite om erbij te horen op zijn nieuwe school sinds hij van zijn vorige school is weggestuurd vanwege pestgedrag. Om hem te inspireren over hoe één vriendelijke daad een leven kan veranderen onthult Julians grootmoeder Sara eindelijk haar bewogen levensverhaal. Tijdens haar jeugd in het door de nazi’s bezette Frankrijk riskeren haar klasgenoot en zijn moeder alles om de Joodse Sara te beschermen. Terwijl Sara ondergedoken zit in een schuur en de oorlog steeds grotere risico’s met zich meebrengt, ontdekken zij in een zelf gecreëerde magische wereld wat liefde is.