Valerie is een mooie jonge vrouw die moet kiezen tussen twee mannen. Ze is verliefd op een sombere buitenstaander, Peter, maar haar ouders hebben een huwelijk voor haar gearrangeerd met de rijke Henry. Valerie en Peter zijn niet bereid elkaar los te laten en willen samen weglopen. Maar dan horen ze dat Valerie’s oudere zus is gedood door een weerwolf die in het donkere woud rondom hun dorp ronddoolt.