Ivan verliest op jonge leeftijd zijn broer en zijn vader. Tijdens zijn jeugd trekt Ivan veel op met de dochter van de buurman, Marichka. Zij worden verliefd op elkaar. Als de 18-jarige Ivan in de zomer voor zijn werk een paar maanden weg is verongelukt Marichka bij het redden van een afgedwaald lammetje. Ivan is ontroostbaar bij zijn terugkomst. Hij komt er langzaam weer bovenop en trouwt met Palagna. Het huwelijk is echter een mislukking omdat Ivan achtervolgt wordt door de geest van Marichka. Palagna is wanhopig en zoekt haar toevlucht tot hekserij bij de lokale tovenaar.