Nick en zijn jongere broer zijn opgegroeid onder nare omstandigheden: armoede, misbruik en een alcoholistische moeder. Nick is nu een dertiger en hij komt net uit de gevangenis. Hij is een man die weet wat hij wil: hard trainen en hard drinken om een harde wereld onder ogen te komen. Hij is een bodybuilder en woont in een vervallen hostel aan de rand van Kopenhagen. Zijn broer is een junk en een alleenstaande vader voor wie slechts twee dingen in het leven wat betekenen: zijn dagelijkse shot en een beter leven voor zijn zes jaar oude zoon, Martin. Reden genoeg voor hem om een dealer te worden. De broers leven afgezonderd van elkaar in het grimmige Kopenhagen, maar zijn toch steeds op zoek naar elkaar.