In deze documentaire brengt regisseur Wim Wenders het leven van zijn drie favoriete blues-artiesten in beeld: Skip James, Blind Willie Johnson en J.B. Lenoir. Hoewel de namen in eerste instantie niet veel zeggen, is hun invloed op de muziekwereld groot geweest. Door middel van nieuw beeldmateriaal afgewisseld met unieke oude fragmenten gaat Wenders op zoek naar de passie voor hun muziek.