Een beklemmende spionagethriller met Robert Redford in de rol van Joe Turner, vaderlandslievend ambtenaar in dienst van de CIA. Op een dag blijkt Turner meer te weten dan goed voor hem is; ook ontdekt hij dat zijn gangen worden gevolgd. Om aan zijn achtervolgers te ontkomen zoekt hij onderdak bij een onschuldige voorbijgangster. Keert de overheid zich terecht tegen Turner?