Tolkien vertelt over de vormende jaren van de schrijver die als wees vriendschap, liefde en artistieke inspiratie vindt bij een groep mede-buitenbeentjes op school. De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog dreigt het broederschap uit elkaar te drijven. Al deze ervaringen hebben Tolkien geïnspireerd om zijn befaamde verhalen over Midden Aarde te schrijven.