Twee jongens, Rafael en Gardo sorteren vuilnis in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Wanneer ze een portemonnee vinden tussen het afval realiseren ze zich niet wat de gevolgen hiervan zijn. Op het moment dat de politie langskomt en een enorm hoge beloning uitlooft voor de vinder van de portemonnee, begrijpen ze dat er meer aan de hand is. Ze delen hun geheim met hun vriend Rato en slaan op de vlucht voor de politie. Beetje bij beetje komen ze meer te weten over de eigenaar van de portemonnee, José. Ze ontdekken dat ze bijna niemand meer kunnen vertrouwen, vooral niet de corrupte politie.